證券時報網
2025-03-17 09:11
在公告籌劃實控人變更并停牌5個交易日后，“共享單車第一股”永安行(603776)宣布擬易主哈啰聯合創始人楊磊。
3月16日晚間，永安行發布公告，上海哈茂商務咨詢有限公司（以下簡稱“上海哈茂”）及其一致行動人楊磊擬累計協議受讓孫繼勝、上海云鑫等股東所持上市公司4708.56萬股股份（占總股本的19.67%），同時孫繼勝放棄剩余股份表決權。前述交易完成后，永安行控股股東將變更為上海哈茂，實控人將由孫繼勝變更為楊磊。公司股票將于2025年3月17日復牌。
在前述交易基礎上，上海哈茂將繼續認購永安行不超過7181.94萬股非公開發行股份，進一步鞏固控制權。
公開資料顯示，楊磊為哈啰聯合創始人、CEO。
拆分來看，本次向上海哈茂轉讓股份的股東分別為孫繼勝、常州遠為、索軍、黃得云、陶安平，累計轉讓股份數為3272.17萬股，占總股本的13.67%，轉讓價格為13.76元/股，交易對價為4.5億元，其中孫繼勝及其一致行動人常州遠為擬合計轉讓2228.86萬股，占總股本的9.31%；向楊磊轉讓股份的股東為上海云鑫，轉讓股份數為1436.39萬股，占總股本的6%，轉讓價格為15.28元/股，交易對價為2.19億元；后續上海哈茂認購永安行定增股份的發行價為11.7元/股，認購金額不超過8.4億元。
按照約定，在相關股份協議轉讓完成后，永安行現任董監高將在指定期限內申請辭任，后續董事會成員將均由上海哈茂提名。
楊磊為何相中永安行？根據收購報告書，楊磊旗下哈啰集團主營共享出行、網約車及本地生活服務，而永安行主營公共自行車及共享出行系統的研發、銷售、建設、運營服務，并依托永安行APP提供共享出行服務、智慧生活服務及分布式氫能數據平臺服務，二者業務高度協同，本次控制權變更有利于為上市公司帶來具有豐富產業資源背景的股東，為現有業務快速賦能，助力原有出行業務及新興業務快速發展。
事實上，此前永安行與哈啰出行已有交集。企查查顯示，永安行持有江蘇哈啰普惠科技有限公司23.26%股權。
永安行本次籌劃易主，或與近年來業績低迷有關。2021年以來，公司營收逐年下滑，凈利潤自2022年來已連續多年陷入虧損。根據業績預告，公司預計2024年凈利潤同比將有所減虧，但仍處于虧損狀態，虧損額為5500萬元至8000萬元。
對于虧損原因，公司表示主要是由于公共自行車項目增量不足、存量縮減，導致當期收入減少，同時公共自行車業務為TO G模式，主要客戶為國家機關及事業單位，部分客戶拖延付款造成應收款項未能及時到賬，導致壞賬計提金額約1億元，影響利潤表現。
自上市以來，永安行在公共自行車業務之外，持續尋求轉型。2018年，公司涉足氫能業務，目前主要通過共享氫能自行車出行服務收入，擴大氫能產業鏈，帶動燃料電池、制充氫一體機、固態儲氫棒的銷售需求。2024年，公司氫能業務收入同比實現較大幅度增長。除此之外，公司還布局了PMRAM（壓磁隨機存儲器）新型存儲芯片業務，目前已完成試生產，目標為在2025年5月完成生產工藝驗證后，開始批量生產交付客戶。
2024年底，永安行曾籌劃以發行股份及支付現金方式購買上海聯適65%股份，并募集配套資金，涉足農機無人駕駛領域，豐富戰略新興板塊業務布局。不過，目前前述事項已宣告終止。
根據本次股份轉讓協議，孫繼勝作出業績承諾，承諾永安行現有業務在2025至2027年經審計扣非后歸母凈利潤合計不低于-2億元。
