證券時報
陳雨康
2025-03-17 23:46
又一上市港航企業披露擬重大資產重組。
3月17日晚間，廈門港務(000905)披露重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，向國際港務購買集裝箱碼頭集團70%股權，并向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，交易資產預估值及擬定價尚未確定。
本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。廈門港務上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向國際港務購買其持有的集裝箱碼頭集團 70%股權，經交易相關方協商，本次發行股份及支付現金購買資產的每股發行價格為 6.69元/股，具體股份和現金支付比例將在標的資產最終交易作價確定后，由各方協商確定。
廈門港務表示，本次交易預計構成重大資產重組。本次交易中，發行股份及支付現金購買資產的交易對方國際港務為廈門港務的控股股東。因此本次交易構成關聯交易。
本次交易完成后，廈門港務的控股股東仍為國際港務，實際控制人仍為福建省國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
公開資料顯示，廈門港務是福建省港口集團旗下唯一的港口上市平臺，廈門港大型的散雜貨碼頭與綜合物流服務商，廈門象嶼綜合保稅區的投資運營商。
本次交易前，廈門港務主要從事散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業務，形成了以廈門為核心，布局漳州、泉州和潮州的東南沿海散雜貨碼頭群，廈門港是國家綜合運輸體系的重要樞紐、國際集裝箱干線樞紐港和重要國際航運中心，是海峽兩岸交流的重要口岸和港口型國家物流樞紐，在服務國家戰略上發揮著重要作用。
標的公司集裝箱碼頭集團屬于廈門港區核心的集裝箱碼頭經營主體，通過本次交易，港務控股下屬優質港口資產注入廈門港務，與廈門港務現有散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業務具有顯著的協同效應。本次交易有助于廈門港務完善主營業務結構，進一步整合客戶資源，擴大業務規模及市場份額，從而增強上市公司的綜合服務能力和市場競爭力，加快建成服務海絲、引領兩岸的全國領先港口物流運營上市平臺。同時，本次交易也有利于進一步推進福建省內港口資源整合，深化福建省港口一體化改革。
此外，集裝箱碼頭集團盈利能力較強，2023年和2024年歸母凈利潤分別為4.92億元和5.62億元（未經本次重組審計機構審計）。
通過本次交易，港務控股將盈利能力較強的港口優質資產注入廈門港務，有助于優化廈門港務的盈利能力，提高上市公司的可持續發展能力，切實提升上市公司價值，增強上市公司抗風險能力，保護廣大投資者利益，促進上市公司的長足發展。
廈門港務表示，公司股票將于3月18日復牌。
