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隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布股份回購報(bào)告，農(nóng)歷新年第一批基金調(diào)倉動(dòng)向隨之曝光。

券商中國記者注意到，董辰管理的華泰柏瑞富利、喬遷管理的興全商業(yè)模式和興全新視野，以及楊棟管理的富國均衡優(yōu)選和富國成長(zhǎng)領(lǐng)航均在公告中披露了最新調(diào)倉動(dòng)向，調(diào)倉涉及華菱鋼鐵、吉祥航空、聯(lián)創(chuàng)光電等上市公司。

具體來看，華泰柏瑞富利增持了華菱鋼鐵，興全商業(yè)模式和興全新視野增持了吉祥航空，富國均衡優(yōu)選和富國成長(zhǎng)領(lǐng)航增持了聯(lián)創(chuàng)光電。

董辰增持華菱鋼鐵

2月10日，華菱鋼鐵發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月6日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。

券商中國記者注意到，董辰管理的華泰柏瑞富利的最新持倉在此次回購股份公告中曝光，持有華菱鋼鐵4872萬股，較1月21日披露的公告有較大幅度增持。

華菱鋼鐵主要從事鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材、鋼鐵深加工等全流程的技術(shù)裝備，主體裝備、生產(chǎn)工藝處于全球領(lǐng)先水平。公司品種結(jié)構(gòu)以板材為主，主要面向工業(yè)用鋼領(lǐng)域，適應(yīng)未來中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，產(chǎn)品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無縫鋼管四大系列近萬個(gè)品種規(guī)格，在能源與油氣、造船和海工、工程機(jī)械和橋梁、汽車等細(xì)分領(lǐng)域建立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

光大證券研究所分析稱，2024年以來，汽車板二期項(xiàng)目（45萬噸鍍鋅年產(chǎn)能）產(chǎn)線認(rèn)證和專利產(chǎn)品認(rèn)證工作有序推進(jìn)。此外，公司硅鋼二期第一步建設(shè)正在有序推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2025年一季度投產(chǎn)。總體而言，公司產(chǎn)線裝備持續(xù)升級(jí)，品種鋼占比有望進(jìn)一步提升。隨著2025年底前全面完成超低排放改造及硅鋼等項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)，公司的資本性開支將降低。隨著資本性開支減少，自由現(xiàn)金流增加，未來公司分紅比例有進(jìn)一步提升。

喬遷增持吉祥航空

2月10日，吉祥航空發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。

喬遷管理的興全商業(yè)模式和興全新視野對(duì)吉祥航空的持倉在此次公告中曝光，兩只基金均對(duì)吉祥航空進(jìn)行了增持。其中，興全商業(yè)模式的持倉由4157萬股增持至4285萬股，興全新視野的持倉由去年末的2932萬股增持至2982萬股。

吉祥航空系“中國民企百強(qiáng)”企業(yè)——上海均瑤(集團(tuán))有限公司控股子公司，于2006年9月正式開航運(yùn)營。公司主營業(yè)務(wù)為航空客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)(含港澳臺(tái))航空客貨郵運(yùn)輸、國際航空客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，航空配餐等。公司品牌定位為更具親和力的航空體驗(yàn)提供者，以上海、南京為航線網(wǎng)絡(luò)中心，已開通120多條國內(nèi)及周邊國家、地區(qū)定期航班。公司已與中國國航、美聯(lián)航、長(zhǎng)榮航空、新加坡航空、加拿大航空等星空聯(lián)盟正式成員建立優(yōu)連合作伙伴關(guān)系。

國海證券研究所認(rèn)為，隨著飛機(jī)利用率提升，成本被攤薄，單位ASK成本已低于2019年同期水平。預(yù)計(jì)后續(xù)油價(jià)回落，將為吉祥航空帶來營運(yùn)成本大幅降低。吉祥航空2024年半年報(bào)顯示，平均燃油價(jià)格每上升/下降5%，將導(dǎo)致公司凈利潤上升/下降1.33億元。在短期供需端優(yōu)化基礎(chǔ)上，票價(jià)有望企穩(wěn)回升，國海證券研究所長(zhǎng)期看好公司通過吉祥、九元雙品牌全方位布局全服務(wù)和低成本兩大賽道的成長(zhǎng)潛力。

楊棟增持聯(lián)創(chuàng)光電

2月6日，聯(lián)創(chuàng)光電發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股東和前十大無限售條件股東的情況。

公告中披露了楊棟管理的富國均衡優(yōu)選和富國成長(zhǎng)領(lǐng)航對(duì)聯(lián)創(chuàng)光電的最新持倉動(dòng)向。券商中國記者注意到，富國均衡優(yōu)選的持倉由去年末的423萬股提升至450萬股，富國成長(zhǎng)領(lǐng)航的持倉由去年末的387萬股提升至401萬股。

聯(lián)創(chuàng)光電的主營業(yè)務(wù)為光電子器件及應(yīng)用產(chǎn)品、電線電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中光電子器件及應(yīng)用產(chǎn)品主要包括LED芯片、顯示及照明用LED器件及組件、背光源及組件、智能控制器及模塊，廣泛應(yīng)用于家電智能控制、手機(jī)、平板、車載及電腦等背光源顯示、照明用LED燈具、軍工應(yīng)用等領(lǐng)域；電線電纜產(chǎn)品主要包括有線電視電纜、移動(dòng)通信用同軸電纜、光纖光纜、電力電纜等，廣泛應(yīng)用于通信產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子消費(fèi)品、電力等領(lǐng)域。

華鑫證券研究所分析稱，公司激光產(chǎn)業(yè)處于滿產(chǎn)及正常交付狀態(tài)，基于國內(nèi)外對(duì)激光反無人機(jī)系統(tǒng)的需求，公司已于2024年1月取得了光刃系列反無人機(jī)系統(tǒng)的出口許可，光刃-Ⅰ型產(chǎn)品于4月運(yùn)往中東某國，完成首個(gè)出口訂單順利發(fā)出。此外，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)加快聚變項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)研發(fā)，繼完成了高溫超導(dǎo)集束纜線技術(shù)突破后，于2024年4月完成了基于集束纜線的D型超導(dǎo)線圈的研制和低溫實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證了集束纜線設(shè)計(jì)與制造工藝的可行性。集團(tuán)已與中國核建在上海就共同推進(jìn)“星火一號(hào)”聚變-裂變混合示范堆的建設(shè)達(dá)成初步合作意向。

校對(duì)：劉榕枝