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闕福生
2025-02-06 08:50
重要的消息有哪些
多地召開“新春第一會” 干字當頭勇挑大梁
人勤春來早。蛇年首個工作日，多個省市緊鑼密鼓召開“新春第一會”，謀新篇，啟新程。圍繞建設現代化產業體系、優化營商環境、抓好改革創新等主題，進一步明確了蛇年經濟社會發展的方向、目標和任務，奮楫揚帆，實干篤行，共繪高質量發展新藍圖。
其中，經濟第一大省廣東昨日召開全省高質量發展大會。廣東省委書記黃坤明表示，推進中國式現代化，建設現代化產業體系是重要內容、強大支撐，廣東肩負著走在前列的光榮使命，更要在推進產業體系現代化上先行先試、作出示范、勇挑大梁，以更具國際競爭力的現代化產業體系，托起一個具有雄厚實力、充分彰顯中國式現代化無窮魅力的新廣東。要鍛造先進制造鋼筋鐵骨，加快推進新型工業化，一手抓傳統產業、優勢產業鞏固優化，一手抓新興產業、未來產業培育壯大，聚焦人工智能和機器人兩大領域下大決心、集中發力，著力構筑高技術、高成長、大體量的產業新支柱，多措并舉把產業根基扎得更深更厚更實。
昨日，江蘇省委、省政府召開全省“一中心一基地一樞紐”建設推進會。江蘇省委書記信長星指出，做好今年工作，要更大力度推進重大科創平臺建設，瞄準科技革命和產業變革前沿，建好基礎科學中心，用好各類科研平臺，突破一批關鍵核心技術和基礎前沿技術，努力在重點產業領域成為全球產業科技創新的重要策源地之一。要更大力度發展新興產業和未來產業，緊扣“51010”戰略性新興產業體系，深入開展強鏈補鏈延鏈，打造一批世界級戰略性新興產業集群。要更大力度推進國際物流大通道建設，圍繞東西雙向、空中網上建設安全經濟的海上通道、便捷高效的陸上通道、高效協同的空中通道、互聯互通的信息通道，開辟具有澎湃動能的國際經濟走廊。
春節假期國內出游超5億人次 旅游消費創新高
2月5日，文化和旅游部公布最新數據顯示，春節假期8天，全國國內出游5.01億人次，同比增長5.9%；總花費6770.02億元，同比增長7.0%。國內出游人次和總花費創新高。同日，國家稅務總局增值稅發票數據顯示，春節假期，旅游相關服務銷售收入同比增長37.5%。中國旅游研究院院長戴斌表示，“一路生花”的春節假日奠定了全年旅游經濟高開高走的市場基礎，有力提振了旅游強國建設和高質量發展的信心。
7只ETF上市時間確定 蛇年首批公募資金即將入市
伴隨著投資者對蛇年行情的期盼，首批公募資金即將入市。
截至2月5日收盤，一共有7只新成立的ETF產品確定了蛇年上市日期，累計上市交易份額超過15億份，累計規模超過150億元。如果從2025年開年算起，借道ETF入市的資金規模則超過了400億元。
具體來看，根據同花順iFinD統計，7只新ETF產品主要分為三類。首先是創業板50ETF。根據嘉實基金2月5日公告，嘉實創業板50ETF擬于2月10日上市交易。該基金成立于1月23日，募集規模5.12億元，本次上市交易份額為5.12億份，其中有4.59億份由個人投資者持有，占比89.65%。
其次是中證A500ETF。1月底成立的申萬菱信中證A500ETF，將于2月7日上市交易，交易份額為4.75億份，其中有50.36%的份額由個人投資者持有。
第三是基準做市信用債ETF。本次上市交易的有海富通上證基準做市公司債ETF、天弘深證基準做市信用債ETF、博時深證基準做市信用債ETF、廣發深證基準做市信用債ETF、華夏上證基準做市公司債ETF，這幾只ETF在2月5日—2月7日上市。
DeepSeek點燃科技行情 多只基金押中熱門股
2月5日，DeepSeek概念股掀起漲停潮，并行科技、每日互動、拓爾思等多只個股漲停，在個股強勢上漲的帶動下，市場漲幅居前的ETF均為軟件、信創和計算機ETF，公募基金萬家中證軟件服務ETF和易方達中證軟件服務ETF盤中逼近漲停，市場走出一波明顯的AI行情。
從基金持倉的角度來看，記者梳理發現，在熱門的DeepSeek概念股中，最受公募基金青睞的分別是科大訊飛、浪潮信息和中科曙光。Wind數據顯示，截至去年四季度末，179只基金持有科大訊飛，113只基金持有浪潮信息，99只基金持有中科曙光。
另一只在北交所上市的DeepSeek概念股并行科技2月5日實現了30%漲停，王秀管理的同泰開泰A和陸建巍管理的泰康北交所精選兩年定開C也分別在去年四季度買入了該公司。
這些公告不能錯過
杭鋼股份：與DeepSeek系統開發、應用等核心技術無關
杭鋼股份(600126)2月5日晚間發布澄清公告稱，公司關注到媒體有關于子公司DeepSeek部署適配的相關報道，現將相關情況予以澄清：公司主營業務為鋼鐵及其壓延產品的生產和銷售，鋼鐵及相關業務營業收入占比超過總額的90%，短期內公司主營業務不會發生變化；公司與DeepSeek系統的開發、應用等核心技術無關，且與杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司無任何業務往來。
三六零：公司暫未向DeepSeek提供任何服務
三六零(601360)2月5日晚間發布股票交易異動公告稱，在DeepSeek基于MIT開源協議的生態環境下，公司旗下的部分產品進行了DeepSeek的接入與本地化部署；公司暫未向DeepSeek提供任何服務。
華金資本：公司及子公司管理的基金均未參與DeepSeek融資
華金資本(000532)2月5日晚間披露股票交易異動公告稱，近期部分社交平臺上有傳言指公司“間接參與DeepSeek Pre-A輪融資”，進而部分媒體將公司股票歸為“DeepSeek概念股”，由此引起資本市場的注意。經核實，公司（含控股子公司）以及公司子公司所管理的基金均未參與DeepSeek的融資。請投資者注意甄別消息源頭，理性判斷，謹慎投資，注意風險。
光線傳媒：源自《哪吒之魔童鬧海》營收為9.5億至10.1億元
光線傳媒(300251)2月5日晚間公告，公司及子公司出品、發行的影片《哪吒之魔童鬧海》已于1月29日起在中國大陸地區公映。截至2月4日，公司來源于該影片的營業收入區間約為9.5億元至10.1億元。
北京文化：源自電影《封神第二部》營收為9000萬至1.2億元
北京文化(000802)2月5日晚間公告，公司出品、制作、發行的電影《封神第二部：戰火西岐》已于1月29日9時起在中國大陸地區公映。截至2月4日，公司來源于該影片的營業收入約為9000萬元—1.2億元。
華策影視：源自影片《唐探1900》營收為229萬至310萬元
華策影視(300133)2月5日晚間公告，公司全資子公司上海華策電影有限公司參與投資的影片《唐探1900》（簡稱“該影片”）已于1月29日起在中國大陸地區公映。截至2月4日，公司來源于該影片的營業收入區間約為229萬元至310萬元。
慈星股份：終止籌劃購買資產事項 股票今起復牌
慈星股份(300307)2月5日晚間公告，因籌劃發行股份及支付現金購買武漢敏聲新技術有限公司控股權并募集配套資金事項，公司股票自1月15日開市時起停牌。經交易相關方商討研究決定終止籌劃此次交易事項，公司股票將于2月6日（星期四）開市起復牌。
菱電電控：擬購買奧易克斯98.43%股份 6日復牌
菱電電控(688667)2月5日晚間披露重組預案，公司擬發行股份及支付現金購買江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司（簡稱“奧易克斯”）98.43%股份，交易價格尚未確定。公司與奧易克斯均從事汽車動力電子控制系統業務，雙方在多方面具有協同性。此次交易完成后，有利于雙方整合市場資源形成合力，推動EMS產品國產替代；有利于雙方進行供應鏈體系整合，提高公司盈利能力。公司股票2月6日復牌。
仕佳光子：產業基金簽框架協議 擬購買福可喜瑪53%股權
仕佳光子(688313)2月5日晚間公告，河南泓淇光電子產業基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“泓淇光電基金”）與致尚科技簽署股權轉讓框架協議，擬以現金對價暫定3.26億元的價格購買致尚科技持有的東莞福可喜瑪通訊科技有限公司（簡稱“福可喜瑪”）53%的股權。公司作為泓淇光電基金的有限合伙人，認繳出資1.6億元，出資比例39.8%，通過泓淇光電基金，公司間接投資福可喜瑪，有利于公司保持MT插芯持續供貨的穩定性。
銀河電子：控股股東擬2000萬至4000萬元增持股份
銀河電子(002519)2月5日晚間公告，公司控股股東銀河電子集團投資有限公司計劃2月6日起6個月內增持公司股份，累計增持金額不低于2000萬元，不超過4000萬元。
吉祥航空：擬2.5億元至5億元回購公司股份
吉祥航空(603885)2月5日晚間公告，公司擬2.5億元—5億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過15.8元/股（含）。
中貝通信：中標約3.57億元縣智算中心采購項目
中貝通信(603220)2月5日晚間公告，公司參與了金開新能伊吾數字科技有限公司“新疆哈密伊吾縣智算中心項目軟硬件設備及集成服務采購”項目投標，并于近日收到成交通知書，成交金額合計約3.57億元。
亞太股份：獲某大型汽車集團定點 預計銷售總額約10億元
亞太股份(002284)2月5日晚間公告，公司近日收到國內某大型汽車集團的定點通知，公司將為該客戶兩款新能源車型提供集成制動控制模塊（IBS onebox）產品。根據客戶規劃，上述項目生命周期5年，預計將于2026年一季度開始量產，生命周期銷售總額約為10億元。
五洲特紙：擬29.4億元投建年產60萬噸化學漿項目
五洲特紙(605007)2月5日晚間公告，公司下屬全資子公司五洲特紙（江西）擬投資29.4億元，建設年產60萬噸化學漿項目，預計工程總工期30個月。
（公告內容摘自e公司App）
券商今天關注什么
策略
國信證券：DeepSeek之于產業鏈中上游“賣鏟人”/Supplier，從“規模優先”到“效率優先”的迭代方向使得先進算力剛需預期有松動，但應用場景的爆發式增長后，“賣鏟人”仍有確定性機會，受益全程但波動放大；DeepSeek之于產業鏈下游，各行業的數字化轉型進程加速，預計將帶動國內云廠商利潤率向海外云廠商靠攏。“AI+企業服務”“AI+數據安全”“AI+廣告電商”等方向百花齊放。以史為鑒，硅基替代浪潮下，當前不論是“賣鏟人”還是“淘金者”的產業格局均未定型，產品+業績是“常勝將軍”穿越周期的必要條件，從普漲到分化段關注分子端彈性與現金流質量。
東莞證券：2月份行情研判為震蕩上行，春季行情值得期待。資本市場方面，《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》落地后，有望撬動超千億元增量資金入市。從技術面來看，開年滬指震蕩下行，月中一度跌破3200點，隨后探底回升，最終重返3200點上方，兩市交投仍保持相對活躍。隨著1月美聯儲按兵不動疊加關稅擾動落地，海外不確定性有所降低。此外，政策有望撬動超千億元新增資金入市疊加貨幣政策進一步發力，流動性環境有望維持穩健偏松的格局。從基本面來看，去年四季度我國GDP同比增長5.4%，超市場預期。1月PMI相關數據指向我國經濟總體產出繼續保持擴張，政策發力正逐步顯效。研報預計后續市場或在短暫調整后重拾升勢，春季行情值得期待。
校對：劉榕枝
