碧桂園又有新動(dòng)作。
近日,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡稱“碧桂園地產(chǎn)”)發(fā)布公告稱,因擬于近期與投資者協(xié)商新的償付方案,為穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)工作,經(jīng)該公司申請,旗下H19碧地3等7只債券從3月17日開市起停牌。
值得一提的是,今年1月21日碧桂園股票正式復(fù)牌,境外債務(wù)重組提案也已公布關(guān)鍵條款,并與7家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識,目前債務(wù)重組工作正在有序推進(jìn)中。
同時(shí),碧桂園旗下物業(yè)公司碧桂園服務(wù)也呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象,在3月14日發(fā)布2024年正面盈利預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)未經(jīng)審核的綜合收入約438億元至442億元,經(jīng)調(diào)整收入較2023年同期增長不低于9%。
值得一提的是,在此之前,百億私募寧泉資產(chǎn)曝出在2月14日首次舉牌碧桂園服務(wù),最新持股達(dá)到1.68億股,占公司發(fā)行股份的5.02%。
7只債券停牌
3月14日,碧桂園地產(chǎn)發(fā)布債券停牌公告,碧桂園地產(chǎn)因擬于近期與投資者協(xié)商新的償付方案,為穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)工作,為保證公平信息披露,保護(hù)廣大投資者的利益,經(jīng)該公司申請,H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04將自3月17日開市起停牌,復(fù)牌時(shí)間另行確定。
券商中國記者根據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),碧桂園上述7只債券的發(fā)行主體均為碧桂園旗下的碧桂園地產(chǎn),債券余額約為97億元。
除了境內(nèi)債務(wù),對于境外債務(wù),今年1月9日,碧桂園披露了境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。碧桂園已與由七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識,此提案構(gòu)成進(jìn)一步談判和具體文件的框架,是其在落實(shí)重組方面的重要里程碑。倘若落實(shí),該重組提案將使碧桂園實(shí)現(xiàn)大幅去杠桿化,目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元。
在今年2月舉行的碧桂園2025年度工作會(huì)上,碧桂園總裁莫斌表示,今年1月21日公司股票已正式復(fù)牌,境外債務(wù)重組提案也已公布關(guān)鍵條款,并與7家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識,目前債務(wù)重組工作正在有序推進(jìn)中。
值得一提的是,除了債務(wù)重組,碧桂園2025年重點(diǎn)工作就是保交房和保主體。據(jù)悉,碧桂園2024全年交付房屋超38萬套,近三年已累計(jì)交付約170萬套房屋。
碧桂園內(nèi)部相關(guān)人士向券商中國記者透露,預(yù)計(jì)今年上半年有望與境外債權(quán)人就債務(wù)重組方案磋商達(dá)成一致,同時(shí),該公司內(nèi)部也在持續(xù)降本增效,債務(wù)重組若順利,再假以時(shí)日,未來有望輕裝上陣。
碧桂園董事局主席楊惠妍在上述工作會(huì)上明確,該公司上半年以保交房為主,下半年保交房和保主體并重,為2026年進(jìn)入正常經(jīng)營狀態(tài)做好準(zhǔn)備。
碧桂園服務(wù)盈利企穩(wěn)
除了碧桂園自身,今年受到百億私募寧泉資產(chǎn)“掃貨”的碧桂園服務(wù)也有最新動(dòng)態(tài)。
3月14日,碧桂園服務(wù)發(fā)布2024年正面盈利預(yù)告,預(yù)計(jì)2024年碧桂園服務(wù)將錄得未經(jīng)審核綜合收入約438億元至442億元,未經(jīng)審核綜合凈利潤約16億元至20億元,未經(jīng)審核歸屬于本公司股東的凈利潤約16億元至20億元,較2023年同期(約2.92億元)上升約447.4%至584.2%。
其中,2024年,碧桂園服務(wù)物業(yè)管理服務(wù)、社區(qū)增值服務(wù)、“三供一業(yè)”核心業(yè)務(wù)均保持增長,以上合計(jì)經(jīng)調(diào)整收入較2023年同期增長不低于9%。
對于業(yè)績的上升,碧桂園服務(wù)表示,主要是由于公司在2023年同期大幅計(jì)提關(guān)聯(lián)方貿(mào)易應(yīng)收款的減值撥備,2024年度則積極落實(shí)關(guān)聯(lián)方貿(mào)易應(yīng)收款回款措施并嚴(yán)控新增關(guān)聯(lián)方貿(mào)易應(yīng)收款,有效控制關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款余額,2024年度無新增計(jì)提關(guān)聯(lián)方貿(mào)易應(yīng)收款減值撥備且小幅轉(zhuǎn)回往年已計(jì)提的減值撥備。同時(shí),該公司持續(xù)監(jiān)控及過往年度部分收并購業(yè)務(wù),使本年度商譽(yù)減值規(guī)模相比2023年同期收窄;過往年度實(shí)施收并購所形成的業(yè)績承諾相關(guān)的或有對價(jià)公允價(jià)值變動(dòng)收益于2024年度較2023年同期增加導(dǎo)致。
此外,碧桂園服務(wù)經(jīng)營現(xiàn)金流充裕,初步估計(jì)2024年度經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額約33億至43億元,未經(jīng)審核的銀行存款及現(xiàn)金總額不低于180億元。
此前,受集團(tuán)影響,碧桂園服務(wù)一度業(yè)績下滑明顯,從2023年3月至今,碧桂園服務(wù)已經(jīng)連續(xù)發(fā)布四次盈利預(yù)警。此次正面盈利預(yù)告,展現(xiàn)出碧桂園服務(wù)業(yè)績企穩(wěn)跡象。
值得一提的是,在碧桂園服務(wù)正面盈利預(yù)告之前,已經(jīng)有私募機(jī)構(gòu)蟄伏待機(jī)。港交所信息顯示,2月14日,寧泉資產(chǎn)以5.13港元/股購入90萬股碧桂園服務(wù)股份,增持動(dòng)作完成后對碧桂園服務(wù)的持股數(shù)攀升至1.68億股,占公司已發(fā)行有投票權(quán)股份的5.02%。
資料顯示,寧泉資產(chǎn)成立于2018年1月,由興證全球基金原總經(jīng)理?xiàng)顤|創(chuàng)立,屬于主動(dòng)權(quán)益的頭部私募機(jī)構(gòu)。
除了“舉牌”碧桂園服務(wù),寧泉資產(chǎn)今年還對萬科企業(yè)、中糧家佳康、新特能源、大唐新能源等多家港股公司進(jìn)行加倉,主要涉及地產(chǎn)、能源、食品等行業(yè)。
?校對:李凌鋒?????????????