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2025-02-22 15:16
今日早間，A股強勢上攻，科技股繼續領漲，科創50指數放量高開高走，大漲逾5%。
創業板指、北證50指數漲超2%，上證指數、深證成指等也紛紛創出年內新高，成交呈溫和放大的趨勢。
盤面上，電信服務、液冷服務器、數據中心、半導體等板塊漲幅居前，林業、紡織制造、酒店餐飲、銀行等板塊跌幅居前。
三大電信運營商大漲，中國聯通漲停；中國電信漲停，再創歷史新高；中國移動漲逾4%。
券商股盤中異動拉升，長城證券一度沖擊漲停。
數據中心概念再掀漲停潮
數據中心概念早間再掀漲停潮，板塊指數跳空高開高走大漲近4%，再創歷史新高。方盛股份30%漲停，天璣科技、杭鋼股份、數據港、大位科技等逾50股漲停或漲超10%。
港股市場，數據中心概念也跟隨大漲，恒生科技股指數放量漲逾4%，創3年來新高。阿里巴巴直接跳空高開創3年來新高，截至發稿，大漲逾12%，半日成交超昨日全天成交，偉仕佳杰、神州控股、騰訊控股等均大幅上揚。
消息面，湖南省人民政府辦公廳印發《湖南省促進綠色智能計算產業高質量發展若干政策措施》（以下簡稱《措施》）強調，夯實算力基礎，積極爭取重大智算基礎設施項目落戶湖南，對新建規模在1000PFlops以上的重大智算基礎設施建設項目，采取“一事一議”的方式予以支持。
《措施》還提出，對新建（改造）總算力在50PFlops以上，且數據中心電能利用效率不高于1.3的智算基礎設施項目，按照設備和軟件等建設費用的10%給予補助，最高不超過2000萬元。支持企業建設智算中心及邊緣計算設施，對企業部署的算力設施項目，按照設備和軟件等建設費用的10%給予補助，最高不超過1000萬元。支持建設并運營省算力調度和綜合管理平臺，實現全省算力資源的整體優化和按需調度，對平臺建設給予適當一次性補助，最高不超過1000萬元。
此外，阿里云宣布墨西哥數據中心正式開啟服務，這是阿里云在拉美區域的首個數據中心，標志著其進軍南美市場的重要一步。該數據中心將為中國出海企業及當地企業、機構提供云計算產品和服務服務。
國信證券表示，AI快速發展，IDC進入新一輪發展周期近年來，隨著云計算、AI、大數據等信息技術的快速發展，數據中心的算力需求呈現出爆發式增長。
數據中心熱度向上游擴散
數據中心的持續火爆，熱度也開始向上游產業擴散。液冷服務器概念早間單邊上揚，板塊指數飆升近7%，創歷史新高，半日成交超昨日全天成交。申菱環境、朗威股份、潤澤科技、光環新網等多股20%漲停，江蘇雷利、冰輪環境等逾20股強勢漲停或漲超10%。
隨著人工智能、機器學習和大數據分析等技術的發展，數據中心的能耗和熱量管理成為了亟待解決的問題。傳統的空氣冷卻方法已經無法滿足現代高性能計算環境的需求，液體冷卻技術以其高效的熱量管理能力，成為了數據中心未來發展的關鍵技術。
IDC還預計，中國液冷服務器市場規模有望在2028年達到102億美元，年復合增長率將達47.6%。IDC認為，目前液冷在數據中心市場的滲透率大概在7%—8%左右，預計AI服務器的增長會帶動液冷市場的加速拓展，液冷在數據中心滲透率達到20%。與全球液冷市場集中于少數幾家數據中心大型用戶不同，中國液冷市場有著豐富的產業鏈、廣闊的應用場景和行業覆蓋度，有望率先滲透率達到20%。
上海證券認為，AI算力持續景氣，液冷市場空間廣闊。液冷技術通過液體作為熱量傳輸媒介，不需要像風冷一樣間接通過空氣制冷，優勢明顯，性能、能效、減噪均優于傳統風冷方案，且5年平均運營成本也更低。憑借高效散熱、節能降耗等顯著優勢，以及長期環境效益和經濟效益，液冷技術正逐漸成為數據中心溫控的最優解決方案。
此外，數據中心電源板塊今日也大幅走強，科泰電源20%漲停，濰柴重機高開后秒速漲停，股價創歷史新高（復權），中恒電氣、科華數據、科士達等紛紛強勢漲停。
據國泰君安測算，2025年國內數據中心用柴油發電機市場將達91億元，同比增長50%以上，預計至2028年市場空間將達到181億元，3年復合增長率達26%。
國泰君安表示，受益于國內AIDC及數據中心建設持續高景氣，高端柴油發電機需求高增。數據中心配電系統要求嚴格，高等級數據中心需強配備用電源，其中柴油發電機為最主流備用電源配置，性能等級要求高。當前高功率柴發已現供不應求，供應鏈有望開啟漲價趨勢。
校對：??楊立林
