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2月12日，A股市場(chǎng)低開(kāi)高走，放量上漲，科技股表現(xiàn)活躍，尾盤(pán)房地產(chǎn)、券商板塊直線拉升，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。整個(gè)A股市場(chǎng)成交額達(dá)1.71萬(wàn)億元，超3500只股票上漲，逾90只股票漲停。資金情緒回暖，12日主力資金凈流出超50億元，較前一個(gè)交易日大幅減少，2月5日-2月11日A股市場(chǎng)融資余額增加超700億元。

分析人士認(rèn)為，短期海外不確定性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所擾動(dòng)，但積極因素支撐市場(chǎng)，2-3月仍然是經(jīng)典的做多A股的時(shí)間窗口。

超3500只股票上漲

2月12日，A股市場(chǎng)低開(kāi)高走，市場(chǎng)出現(xiàn)“權(quán)重搭臺(tái)、題材唱戲”行情。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.85%、1.43%、1.81%，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別上漲1.63%、1.17%，上證指數(shù)報(bào)收3346.39點(diǎn)，創(chuàng)本輪反彈新高，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2191.76點(diǎn)。權(quán)重股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.98%、0.95%，小盤(pán)股活躍，中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)均漲逾1%。

在尾盤(pán)房地產(chǎn)、券商板塊拉升的帶動(dòng)下，A股市場(chǎng)成交放量，成交額達(dá)1.71萬(wàn)億元，較前一個(gè)交易日增加339億元，其中滬市成交額為6473.88億元，深市成交額為10298.27億元。整個(gè)A股市場(chǎng)上漲股票數(shù)為3560只，95只股票漲停，1568只股票下跌，僅有2只股票跌停。

盤(pán)面上，DeepSeek、阿里巴巴、半導(dǎo)體等題材板塊活躍，房地產(chǎn)、券商等板塊尾盤(pán)直線拉升，萬(wàn)科A、天風(fēng)證券漲停。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)多數(shù)上漲，房地產(chǎn)、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)領(lǐng)漲，分別上漲3.10%、2.67%、2.56%；僅有有色金屬、煤炭、紡織服飾行業(yè)下跌，分別下跌0.62%、0.42%、0.25%。

電子板塊中，慧智微-U、利揚(yáng)芯片、唯捷創(chuàng)芯均20%漲停，卓勝微漲逾16%，環(huán)旭電子、捷榮技術(shù)、韋爾股份等漲停。計(jì)算機(jī)板塊中，安博通、青云科技-U、漢得信息、立方數(shù)科、依米康均20%漲停，浙大網(wǎng)新、石基信息、吉大正元、常山北明、新炬網(wǎng)絡(luò)等多股漲停。此外，傳媒板塊的光線傳媒再度20%漲停，2月以來(lái)已累計(jì)上漲超150%。

DeepSeek繼續(xù)引領(lǐng)AI及科技股上漲，興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，近期隨著DeepSeek大模型發(fā)布，顯著加速了AI普惠化的進(jìn)程，國(guó)內(nèi)AI的產(chǎn)業(yè)邏輯也開(kāi)始從上游基礎(chǔ)設(shè)施的集中式發(fā)展，逐步向中下游應(yīng)用端的多元化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。而隨著AI行情從上游算力硬件端逐漸向中下游軟件服務(wù)和應(yīng)用端切換、擴(kuò)散，交易模式也或?qū)倪^(guò)去的“集中”，進(jìn)入到“百花齊放”的階段。

反彈行情有望持續(xù)

從資金面來(lái)看，資金情緒回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，2月12日，滬深兩市主力資金凈流出54.98億元，其中滬深300主力資金凈流出9.04億元，均較前一個(gè)交易日大幅減少。行業(yè)板塊方面，2月12日申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有10個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入，電子、電力設(shè)備、房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為35.24億元、31.23億元、6.51億元。

此外，春節(jié)后A股市場(chǎng)融資余額連續(xù)5個(gè)交易日增加，累計(jì)增加708.04億元。

對(duì)于A股市場(chǎng)，中航證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家董忠云表示，海外不確定因素持續(xù)，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策接踵而至。DeepSeek引發(fā)全球資本對(duì)中國(guó)科技股重估，春季反彈行情有望迎來(lái)主升浪，“科特估”行情或?qū)⒅噩F(xiàn)并成為本輪行情主線之一。

平安證券首席策略分析師魏偉表示，短期海外不確定性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所擾動(dòng)，但春節(jié)前后，國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)、居民消費(fèi)和政策層面均積累了一定積極因素，且節(jié)后資金回流等將共同推動(dòng)春季反彈行情，科技-紅利的啞鈴策略仍是主要配置邏輯。

“DeepSeek的快速崛起帶動(dòng)中國(guó)資產(chǎn)重估，外資機(jī)構(gòu)開(kāi)始看多、做多中國(guó)資產(chǎn)，從港股、美股的中國(guó)資產(chǎn)表現(xiàn)來(lái)看，本輪外資似乎比我們更加樂(lè)觀。”招商證券首席策略分析師張夏表示，今年2-3月仍然是經(jīng)典的做多A股的時(shí)間窗口。股票類(lèi)型選擇方向，偏主題類(lèi)方向尤其是AI應(yīng)用將會(huì)成為下一個(gè)階段市場(chǎng)重點(diǎn)進(jìn)攻的方向，消費(fèi)電子、傳媒互聯(lián)網(wǎng)、軟件等與大模型應(yīng)用、人形機(jī)器人落地相關(guān)的領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。