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2月12日上午，人形機(jī)器人概念股震蕩拉升。截至上午收盤，美格智能漲停，實(shí)現(xiàn)“8連板”，杭齒前進(jìn)、億嘉和漲停，光莆股份漲超11%，盛通股份、上海電氣等跟漲。

行業(yè)方面，有報(bào)道稱，近日，特斯拉在其位于美國加州弗里蒙特的工廠更新了多個(gè)與Optimus人形機(jī)器人開發(fā)相關(guān)的招聘信息，涵蓋制造工程師、生產(chǎn)經(jīng)理、流程主管等關(guān)鍵職位。這一舉措表明，特斯拉正在加速推進(jìn)Optimus的量產(chǎn)進(jìn)程。

Optimus是特斯拉開發(fā)的一款多功能人形機(jī)器人。根據(jù)此前特斯拉在社交媒體上發(fā)布的內(nèi)容，Optimus已具備在工廠環(huán)境中的工作潛力，該產(chǎn)品未來還可能進(jìn)入家庭服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理等多個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)特斯拉的量產(chǎn)計(jì)劃，2025年將生產(chǎn)1萬臺Optimus機(jī)器人，產(chǎn)能擴(kuò)展至每月1000臺；2026年每月產(chǎn)能將達(dá)到1萬臺，2027年進(jìn)一步提升至每月10萬臺。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，去年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，A股市場47家人形機(jī)器人概念股中，有39家公司實(shí)現(xiàn)前三季度營收同比增長、26家公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，而在去年同期，營收和歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長的公司僅為18家和25家。

中信建投認(rèn)為，人形機(jī)器人是一種相對較新的服務(wù)機(jī)器人，相較于工業(yè)機(jī)器人，人形機(jī)器人具有更智能、更靈活、更多元等特點(diǎn)。在社會各界的賦能下，隨著技術(shù)的升級及產(chǎn)業(yè)形態(tài)的發(fā)展，人形機(jī)器人有望滲透進(jìn)入服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，市場潛力或?qū)⒓铀籴尫拧?/p>

上海證券認(rèn)為，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期，建議關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化：Optimus的最新進(jìn)展更新、人形機(jī)器人國內(nèi)外廠商的成果發(fā)布等。

東吳證券表示，2025年被視為海外機(jī)器人量產(chǎn)的元年，預(yù)計(jì)海外機(jī)器人產(chǎn)量將突破1萬臺。2027—2028年，特斯拉的機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到100萬臺，主要受益于TOC端市場的突破。隨著大規(guī)模量產(chǎn)，供應(yīng)鏈將逐漸轉(zhuǎn)向中國廠商，特別是與特斯拉綁定的Tier1供應(yīng)商將最為受益。