證券時報
吳少龍
2025-02-06 21:13
受益于算力投資增長，新易盛、海光信息、東方材料、瑞芯微等多家上市公司預計2024年業績大增。
1月20日晚，新易盛公告，預計公司2024年盈利28億元—30.5億元，上年同期盈利6.88億元，同比增長306.76%—343.08%。
對于業績預計大增，新易盛表示，報告期內公司受益于算力投資持續增長，高速率產品需求快速提升，公司預計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加，同時本期利息收入和匯兌收益對公司利潤水平產生正向影響。另外，預計本報告期非經常性損益對公司凈利潤的影響約為900萬元。
據新易盛披露的近期投資者調研紀要，該公司800G產品在客戶端取得較好的進展，800G產品已在2024年下半年逐漸上量，預計2025年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。
無獨有偶，東方材料1月20日晚也披露2024年年度業績預告顯示，經財務部門初步測算，預計2024年年度實現凈利潤1016萬元到1525萬元，同比減少80.46%到70.69%，預計2024年年度實現扣非凈利潤856萬元到1284萬元，同比增加34.80%到102.21%。
對此，東方材料表示，公司預計2024年度扣非凈利潤增加，主要原因是報告期內新增算力業務所致。
不僅于此，當日晚，瑞芯微也發布了2024年年度業績預告，預計實現營收31億元—31.5億元，同比增長45.23%—47.57%；歸母凈利潤5.5億元—6.3億元，同比增長307.75%—367.06%；扣除非經常性損益的凈利潤4.9億元—5.7億元，同比增長287.91%—351.24%。
瑞芯微解釋稱，2024年，全球電子市場需求復蘇，AI技術快速發展、應用場景不斷拓展，帶動公司長期深耕的AIoT各行業全面增長。
業績預告顯示，公司依托AIoT芯片“雁形方陣”布局優勢，在旗艦芯片RK3588帶領下，以多層次、滿足不同需求的產品組合拳，促進AIoT多產品線的占有率持續提升，尤其是在汽車電子、機器視覺、工業及行業類應用等領域；以RK3588，RK356X，RV11系列為代表的各AIoT算力平臺快速增長。
幾天前，海光信息也曾公告，預計公司2024年年度實現營業收入與上年同期相比，將增加27.08億元到35.18億元，同比增長45.04%到58.52%，預計2024年年度實現的凈利潤與上年同期相比，將增加約5.47億元到約7.47億元，同比增長43.29%到59.12%。
對此，海光信息表示，公司始終圍繞通用計算市場，通過高強度研發投入，不斷實現技術創新、產品性能提升，保持了國內領先的市場地位。報告期內，公司的CPU產品進一步拓展市場應用領域、擴大市場份額，支持了廣泛的數據中心、云計算、高端計算等復雜應用場景；在AIGC的時代背景下，公司DCU產品快速迭代發展，得到市場更廣泛認可，以高算力、高并行處理能力、良好的軟件生態支持了算力基礎設施、商業計算等AI行業應用，進一步促進了公司業績的較快增長。
據六部門聯合印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》提出，到2025年中國算力規模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。另據IDC數據預測，2027年中國智能算力規模將達到117EFlops，是2024年2.3倍，增速將達通用算力2倍及以上。
有關研究表明，計算力指數平均每提高1個百分點，數字經濟和國內生產總值（GDP）將分別增長3.3‰和1.8‰。
IDC預測，全球AI計算市場規模將從2022年的195億美元增長到2026年的346.6億美元；其中AIGC計算市場增速遙遙領先，預計2022年至2026年實現90%以上的CAGR（復合年增長率）。下游需求也將帶動AI服務器增量，到2026年全球AI服務器市場將達到347億美元，將占整個服務器市場的21.7%，且中國市場預計將達123.37億美元。
