券商中國
霍莉
2025-02-07 23:28
上市公司三季報披露基本完畢，百億私募最新的調倉路線隨之曝光。
私募排排網數據顯示，截至10月31日，共有33家百億私募旗下產品出現在221家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值675.31億元。
從百億私募三季度重倉股行業分布來看，專用設備、光學光電子、汽車零部件、化學制品、化學制藥、計算機設備、醫療器械等行業受百億私募青睞，持倉市值排名居前。
據記者梳理發現，今年三季度，紫金礦業等多只周期股遭私募機構減持，而海康威視等科技股仍是私募機構重倉股票。
對于當前的市場行情，星石投資認為，在市場情緒逐漸回歸理性、股市震蕩蓄勢后，合理預期以及基本面表現將成為股市的重要驅動力，基本面的進一步好轉將帶動股市開啟第二輪行情。
高毅資產減持部分周期股
截至今年三季度末，高毅資產旗下產品共出現在26只個股的前十大流通股東中，合計的持倉總市值為320.65億元，前兩大重倉股依然是海康威視和紫金礦業。
具體來看，高毅資產基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金三季度末出現在海康威視、龍佰集團、生益科技、安琪酵母等10家上市公司前十大流通股東名單中。其中，海康威視仍是該基金產品第一大重倉股，持股市值為133.03億元，三季度持股未變。
據悉，該基金自2020年三季報首次在海康威視前十大股東名單中現身以來，合計持有時間超過4年，其間曾大幅加倉。從2022年三季報之后，馮柳對海康威視的持倉基本維持不動，偶有小幅增減。
此外，高毅鄰山1號遠望基金持有龍佰集團、生益科技、安琪酵母3股的市值均在10億元以上，持有同仁堂、中炬高新、瑞豐新材3股的市值均在5億元以上，持有東誠藥業、健友股份、泰坦科技3股的市值均不低于1億元。
高毅資產另一位知名基金經理鄧曉峰基于對當前經濟周期及行業前景的判斷，在三季度減持了紫金礦業等多只周期股。
具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃2只基金產品三季度減持紫金礦業1.54億股，期末持股數降至3.35億股，合計持股市值約為60.70億元。實際上，自2023年一季度以來，鄧曉峰已連續多個季度減持紫金礦業，今年三季度減持的數量最多。
此外，中國巨石、華峰化學等也被鄧曉峰減持。三季度期間，鄧曉峰旗下基金產品合計減持中國巨石418.17萬股，期末持股數合計為7969.76萬股；合計減持華峰化學2104.39萬股，期末持股數合計為6705.61萬股。
在減持周期股的同時，京東方A、TCL科技等面板行業股票被鄧曉峰看好。今年三季度期間，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有京東方A、TCL科技倉位不變，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃因持倉數量未達到前十標準，退出了該兩股前十大流通股東名單。
玄元投資重倉持有恒力石化等
相比高毅資產鄧曉峰三季度大幅調倉，玄元投資在三季度期間持倉整體變化不大。截至三季度末，玄元投資旗下產品共出現在29只個股的前十大流通股東中，合計的持倉總市值為78.34億元，第一大重倉股仍是恒力石化。
數據顯示，該機構旗下4只私募產品合計持有恒力石化2.88億股，持股市值約45.07億元。記者觀察發現，玄元投資旗下產品在2022年半年報首次出現在恒力石化前十大流通股東名單中，隨后一直持有恒力石化至今。
東方盛虹為玄元投資第二大重倉股，玄元投資旗下私募產品持有東方盛虹19.04億元，持股數約為2.05億股，包括玄元元寶19號私募證券投資基金持有的6375.61萬股，以及玄元投資作為管理人，旗下陜國投·東方盛虹第二期員工持股集合資金信托計劃和陜國投·東方盛虹第三期員工持股集合資金信托計劃持有的股票。
此外，玄元投資持有中文在線、沃爾核材、英維克、泰勝風能、姚記科技、道通科技、仙樂健康等股票的市值均不低于1億元。
迎水投資等私募持倉揭曉
迎水投資、阿巴馬資產、睿郡資產、重陽投資等百億私募三季度末持倉也已揭曉。
具體來看，迎水投資重倉持有股票包括迎駕貢酒、蘇交科、智飛生物等，持倉市值均在5億元以上，持有圣湘生物、恒為科技、億帆醫藥等股票的市值均不低于1億元。此外，迎水投資擔任管理人的產品——陜國投·東方盛虹控股股東及其關聯企業第三期2號員工持股持有東方盛虹市值約6.09億元。
阿巴馬資產重倉的股票為濱江集團，旗下私募產品合計持有濱江集團股票9543萬股，持股市值約10.82億元。此外，阿巴馬資產持有弘亞數控、沃爾核材、昌紅科技等股票的持倉市值均不低于1億元。
睿郡資產重倉股票為樂鑫科技，截至三季度末，該私募機構旗下私募產品持有樂鑫科技392.65萬股，持股市值約為4.60億元。
重陽投資重倉持有順豐控股、新和成、移遠通信等股票，其中，重陽戰略才智基金持有順豐控股3169.11萬股，持股市值為14.25億元。
校對：楊立林
