證券時報網
黃翔
2024-11-05 18:48
近1個月主力動向曝光。
10月25日，A股市場沖高回落。盤中，創業板指漲逾4.5%，北證50漲逾10%。截至收盤，滬指漲0.59%，最新報收3299.7點，距離3300點關口僅有一步之遙；深證成指漲1.71%，創業板指漲2.93%，北證50漲幅收窄至0.08%。
今日市場成交額為18307.66億元，較昨日放量逾2500億元；4303只個股上漲，982股下跌。
盤面上，光伏設備、建筑一體化等相關板塊全面爆發，隆基綠能、TCL中環、大全能源、海優新材等多股漲停。
電池相關板塊同樣大漲。華盛鋰電、中科電氣、天力鋰能、海科新源等10余股漲停。此外，游戲、橡膠、儲能等指數漲幅也居前；保險、銀行、貴金屬等前期漲幅較大的避險相關概念出現下跌。
針對目前的行情性質，東興證券認為，市場已經進入了牛市的初始階段，市場投資思維應從熊市思維向牛市思維積極轉變。寬信用加寬財政的政策組合，疊加針對資本市場一系列政策，經濟恢復預期與資本市場向好預期的共振已經產生。
該機構同時表示，短期看好央行貸款增持回購類公司，以及互換便利落地后的低估值高分紅藍籌公司。在風險偏好持續提升大背景下，成長公司的高彈性將會成為市場核心板塊，券商及金融IT、科技股仍舊是主戰場。
A股成交額連續1個月破萬億元
今日，A股成交額持續保持突破萬億元，自9月25日以來，A股市場已連續一個自然月成交額維持在萬億元以上。與此同時，市值換手率始終高于3.5%，最高曾達到8.61%，表明市場交投持續活躍的態勢。
在這1個月的時間里，主力都買了啥？
據證券時報·數據寶統計，以主力資金凈流入為口徑，多只電力設備股獲得資金加倉，鋰電池龍頭寧德時代、光伏龍頭隆基綠能、晶澳科技、通威股份主力資金累計凈流入額依次為47.31億元、22.33億元、15.77億元、8.25億元。
同時，受益于三季報業績向好及未來市場預期，多只半導體個股同樣獲得主力加倉，包括寒武紀-U、瀾起科技、晶晨股份、中微公司、北方華創等，主力資金凈流入額均在4億元以上。
近1個月，主力資金大幅凈流出的方向，主要包括以券商為首的非銀金融和互聯網金融等板塊。東方財富、潤和軟件、常山北明、中信證券、天風證券排名前五，凈流出金額依次為201.58億元、128.16億元、88.83億元、86.87億元、76.04億元。
此外，像是新能源汽車賽道龍頭的長安汽車、賽力斯，光模塊“三劍客”中的新易盛和中際旭創，均遭到主力資金大幅拋售，金額均在30億元以上。
值得注意的是，主力資金的出逃并未影響個股的漲勢，多股在過去的1個月內股價實現了較大幅度的上漲。
數據要素迎來重大利好
據新京報報道，10月25日，國家數據局黨組書記、局長劉烈宏在2024年“數據要素×”大賽全國總決賽頒獎儀式上表示，國家數據局后續擬出臺企業數據開發利用、數據產業高質量發展、公共數據資源登記、公共數據授權運營、數據空間、數據流通安全治理等方面的7份政策文件，推動建立健全數據產權制度，完善數據流通交易規則，提升數據安全治理水平，促進數據“供得出、流得動、用得好、保安全”。
而就在不久前的10月18日，國家數據局就《可信數據空間發展行動計劃（2024—2028年）》向社會公開征求意見，其中提出“到2028年，可信數據空間標準體系、技術體系、生態體系、安全體系等取得突破，建成100個以上可信數據空間，形成一批數據空間解決方案和最佳實踐”。
德邦證券此前預測，政策供給即將進入密集發布期，加快構建以數據為關鍵要素的數字經濟。國家數據局將加大政策供給，推動我國海量數據優勢轉化為國家競爭新優勢，促進高質量發展，助力中國式現代化建設。
該機構認為，數據要素頂層政策密集發布，有望加速發展數據要素產業，政策驅動充分利好數據要素產業鏈公司。
招商證券也表示，數據要素相關產業有望快速推進，看好國資基礎設施廠商投資機會及垂直領域數據資源商、應用服務商的機會。
這些數據要素股機構關注度較高
證券時報·數據寶梳理了15家及以上機構評級的數據要素概念股，共計22股。其中，金山辦公、浪潮信息、科大訊飛、中控技術4股評級機構家數在30家及以上。
浪潮信息主營服務器相關業務，涉及通用計算、關鍵計算、AI等多個領域。近期，公司與華勝天成合作，聯合打造數據中心智能運營解決方案，并已經在金融、能源、教育等多個行業達成顯著成效。
截至10月25日，上述機構關注度居前的個股中，已有9股發布三季報相關報告。通信三巨頭中國移動、中國電信、中國聯通前三季度凈利潤依次為1108.81億元、292.99億元、83.38億元，分別同比增長5.09%、8.11%、10.04%。浪潮信息、中科曙光、中控技術隨后，凈利潤金額依次為13億元、7.68億元、7.17億元。
中控技術專注于流程工業自動化、數字化、智能化等領域。公司前三季度實現營收63.37億元，同比增長11.58%；凈利潤7.17億元，同比增長3.36%。公司產品目前已深入覆蓋全國643家化工園區，覆蓋流程工業領域超過3.27萬家客戶。截至2023年，公司集散控制系統（DCS）連續13年蟬聯國內市場占有率第一名。
此外，科大訊飛由盈轉虧，前三季度虧損3.44億元，去年同期為盈利9936.21萬元。公司股票遭到百億基金經理莫海波管理的萬家品質生活A減持，減倉數量95.44萬股，減倉幅度為20.86%，最新持有362.1萬股。
